Vermögensverwaltung
Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern und Entscheidungen treffen, sondern komplett alles delegieren. Dann ist unsere Vermögensverwaltung das richtige für Sie.
Welche Anlagelösung eignet sich für Sie?
Future / Fonds
Herr Keller möchte sich nicht selber um seine Anlagen kümmern. Er delegiert die Bewirtschaftung lieber an einen Experten. Ihm sind jedoch einfache Produkte, Sicherheit sowie laufende Überwachung wichtig.
Mindestanlagebetrag:
CHF 10’000 / 100’000
Helvetia / Exklusiv
Frau Christen hat weitreichende Anforderungen an ihre Betreuung durch die Bank. Sie möchte, dass das Portfolio exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, laufend überwacht und proaktiv durch ihren Kundenberater optimiert wird. Melanie Christens Bedürfnisse decken wir mit unseren Vermögensverwaltungen «Helvetia mit Fokus Schweiz» und «Exklusiv» ausgezeichnet ab.
Mindestanlagebetrag:
CHF 150’000 / 250’000
Produktebeschrieb
Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern, möchten Ihre Anlagen jedoch laufend überwacht haben und deshalb komplett an uns delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie die passenden Fonds aus. Bei dieser Lösung wird der Fokus auf nachhaltige Investitionen gelegt.
Ihre Vorteile
- Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
- Persönliche Beratung durch Kundenberater
- Bank wählt aus nachhaltigen Fonds / strukturierten Produkten
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Kundenberater |
| Empfehlungen | Bank wählt aus Fonds / strukturierten Produkten unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeits-Filters (ESG-Kriterien) |
| Überwachung | Ja, periodisch |
| Optimierung | Ja, durch die Bank |
| Persönliche Besprechung | Auf Anfrage |
| e-Banking; | Konto- und Depotübersicht |
Konditionen
| Pauschalpreis p.a. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | Alle Strategien: 1.00 % |
| Minimum p.a. | CHF 100 |
| Mindestanlagebetrag | ab CHF 10'000 |
| Angebotene Strategien |
|
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Ja |
| Quartalsauszug | Optional |
| Jahresauszug | Ja |
| Transaktionsliste | Ja |
| Retrofrei (für neue Anlagen) | Ja |
| Individuelle Vorsorgeanlayse | Nein |
| Rabatt Pensionsplanung | CH 100 |
| Rabatt Finanzierung | Nein |
| Sonderkonditionen Devisen | Nein |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Produktebeschrieb
Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern, möchten Ihre ersten Anlagen jedoch laufend überwacht haben und deshalb komplett an uns delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie passende Fonds oder strukturierte Produkte aus.
Ihre Vorteile
- Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
- Persönliche Beratung durch Kundenberater
- Bank wählt aus Fonds / strukturierten Produkten
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Kundenberater |
| Empfehlungen | Bank wählt aus Fonds / strukturierten Produkten |
| Überwachung | Ja, periodisch |
| Optimierung | Ja, durch die Bank |
| Persönliche Besprechung | Auf Anfrage |
| e-Banking; | Konto- und Depotübersicht |
Konditionen
| Pauschalpreis p.a. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | Alle Strategien: 0,95% |
| Minimum p.a. | CHF 950 |
| Mindestanlagebetrag | ab CHF 100’000 |
| Angebotene Strategien |
|
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Ja |
| Quartalsauszug | Optional |
| Jahresauszug | Ja |
| Transaktionsliste | Ja |
| Retrofrei (für neue Anlagen) | Ja |
| Individuelle Vorsorgeanlayse | Nein |
| Rabatt Pensionsplanung | CH 100 |
| Rabatt Finanzierung | Nein |
| Sonderkonditionen Devisen | Nein |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Produktebeschrieb
Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern, möchten Ihre Anlagen jedoch laufend überwacht haben und deshalb komplett an uns delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie die passenden Fonds aus. Bei dieser Lösung wird der Fokus auf Anlagen in der Schweiz gelegt.
Ihre Vorteile
- Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
- Persönliche Beratung durch Anlageexperte
- Bank wählt aus breiter Produktpalette mit Hauptfokus auf Schweizer Werte
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Anlageexperte |
| Empfehlungen | Bank wählt aus breiter Produktpalette mit Hauptfokus auf Schweizer Werte |
| Überwachung | Ja, periodisch |
| Optimierung | Ja, durch die Bank |
| Persönliche Besprechung | Jährliche Performancebesprechung |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Konditionen
| Pauschalpreis p.a. bis CHF 1 Mio. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | Je nach Strategie:
|
| Pauschalpreis p.a. ab CHF 1 Mio. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | Je nach Strategie:
|
| Minimum p.a. | CHF 1’500 |
| Mindestanlagebetrag | ab CHF 150’000 |
| Angebotene Strategien |
|
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Ja |
| Quartalsauszug; | Ja |
| Jahresauszug | Ja |
| Transaktionsliste | Ja |
| Retrofrei (für neue Anlagen) | Ja |
| Individuelle Vorsorgeanlayse | Ja |
| Rabatt Pensionsplanung | CH 200 |
| Rabatt Finanzierung | Vorzugskonditionen |
| Sonderkonditionen Devisen | Vorzugskurs |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Produktebeschrieb
Sie möchten nicht selber Entscheidungen treffen müssen und möchten die komplette Verwaltung Ihrer Anlagen delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie aus dem gesamten Anlageuniversum die passenden Produkte aus.
Ihre Vorteile
- Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
- Persönliche Beratung durch Anlageexperte
- Bank wählt aus breiter Produktpalette
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Anlageexperte |
| Empfehlungen; | Bank wählt aus breiter Produktpalette |
| Überwachung | Ja, periodisch |
| Optimierung | Ja, durch die Bank |
| Persönliche Besprechung | Jährliche Performancebesprechung |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Konditionen
| Pauschalpreis p.a. bis CHF 1 Mio. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | Je nach Strategie:
|
| Pauschalpreis p.a. ab CHF 1 Mio. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | Je nach Strategie:
|
| Minimum p.a. | CHF 2’500 |
| Mindestanlagebetrag | ab CHF 250’000 |
| Angebotene Strategien |
|
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Ja |
| Quartalsauszug; | Ja |
| Jahresauszug | Ja |
| Transaktionsliste | Ja |
| Retrofrei (für neue Anlagen) | Ja |
| Individuelle Vorsorgeanlayse | Ja |
| Rabatt Pensionsplanung | CH 200 |
| Rabatt Finanzierung | Vorzugskonditionen |
| Sonderkonditionen Devisen | Vorzugskurs |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Produktebeschrieb
Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern, möchten Ihre Anlagen jedoch laufend überwacht haben und deshalb komplett an uns delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie die passenden Fonds aus. Bei dieser Lösung wird der Fokus auf nachhaltige Investitionen gelegt.
Ihre Vorteile
- Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
- Persönliche Beratung durch Kundenberater
- Bank wählt aus nachhaltigen Fonds / strukturierten Produkten
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Kundenberater |
| Empfehlungen | Bank wählt aus Fonds / strukturierten Produkten unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeits-Filters (ESG-Kriterien) |
| Überwachung | Ja, periodisch |
| Optimierung | Ja, durch die Bank |
| Persönliche Besprechung | Auf Anfrage |
| e-Banking; | Konto- und Depotübersicht |
Konditionen
| Pauschalpreis p.a. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | Alle Strategien: 1.00 % |
| Minimum p.a. | CHF 100 |
| Mindestanlagebetrag | ab CHF 10'000 |
| Angebotene Strategien |
|
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Ja |
| Quartalsauszug | Optional |
| Jahresauszug | Ja |
| Transaktionsliste | Ja |
| Retrofrei (für neue Anlagen) | Ja |
| Individuelle Vorsorgeanlayse | Nein |
| Rabatt Pensionsplanung | CH 100 |
| Rabatt Finanzierung | Nein |
| Sonderkonditionen Devisen | Nein |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Produktebeschrieb
Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern, möchten Ihre ersten Anlagen jedoch laufend überwacht haben und deshalb komplett an uns delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie passende Fonds oder strukturierte Produkte aus.
Ihre Vorteile
- Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
- Persönliche Beratung durch Kundenberater
- Bank wählt aus Fonds / strukturierten Produkten
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Kundenberater |
| Empfehlungen | Bank wählt aus Fonds / strukturierten Produkten |
| Überwachung | Ja, periodisch |
| Optimierung | Ja, durch die Bank |
| Persönliche Besprechung | Auf Anfrage |
| e-Banking; | Konto- und Depotübersicht |
Konditionen
| Pauschalpreis p.a. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | Alle Strategien: 0,95% |
| Minimum p.a. | CHF 950 |
| Mindestanlagebetrag | ab CHF 100’000 |
| Angebotene Strategien |
|
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Ja |
| Quartalsauszug | Optional |
| Jahresauszug | Ja |
| Transaktionsliste | Ja |
| Retrofrei (für neue Anlagen) | Ja |
| Individuelle Vorsorgeanlayse | Nein |
| Rabatt Pensionsplanung | CH 100 |
| Rabatt Finanzierung | Nein |
| Sonderkonditionen Devisen | Nein |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Produktebeschrieb
Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern, möchten Ihre Anlagen jedoch laufend überwacht haben und deshalb komplett an uns delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie die passenden Fonds aus. Bei dieser Lösung wird der Fokus auf Anlagen in der Schweiz gelegt.
Ihre Vorteile
- Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
- Persönliche Beratung durch Anlageexperte
- Bank wählt aus breiter Produktpalette mit Hauptfokus auf Schweizer Werte
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Anlageexperte |
| Empfehlungen | Bank wählt aus breiter Produktpalette mit Hauptfokus auf Schweizer Werte |
| Überwachung | Ja, periodisch |
| Optimierung | Ja, durch die Bank |
| Persönliche Besprechung | Jährliche Performancebesprechung |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Konditionen
| Pauschalpreis p.a. bis CHF 1 Mio. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | Je nach Strategie:
|
| Pauschalpreis p.a. ab CHF 1 Mio. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | Je nach Strategie:
|
| Minimum p.a. | CHF 1’500 |
| Mindestanlagebetrag | ab CHF 150’000 |
| Angebotene Strategien |
|
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Ja |
| Quartalsauszug; | Ja |
| Jahresauszug | Ja |
| Transaktionsliste | Ja |
| Retrofrei (für neue Anlagen) | Ja |
| Individuelle Vorsorgeanlayse | Ja |
| Rabatt Pensionsplanung | CH 200 |
| Rabatt Finanzierung | Vorzugskonditionen |
| Sonderkonditionen Devisen | Vorzugskurs |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Produktebeschrieb
Sie möchten nicht selber Entscheidungen treffen müssen und möchten die komplette Verwaltung Ihrer Anlagen delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie aus dem gesamten Anlageuniversum die passenden Produkte aus.
Ihre Vorteile
- Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
- Persönliche Beratung durch Anlageexperte
- Bank wählt aus breiter Produktpalette
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Anlageexperte |
| Empfehlungen; | Bank wählt aus breiter Produktpalette |
| Überwachung | Ja, periodisch |
| Optimierung | Ja, durch die Bank |
| Persönliche Besprechung | Jährliche Performancebesprechung |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Konditionen
| Pauschalpreis p.a. bis CHF 1 Mio. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | Je nach Strategie:
|
| Pauschalpreis p.a. ab CHF 1 Mio. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | Je nach Strategie:
|
| Minimum p.a. | CHF 2’500 |
| Mindestanlagebetrag | ab CHF 250’000 |
| Angebotene Strategien |
|
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Ja |
| Quartalsauszug; | Ja |
| Jahresauszug | Ja |
| Transaktionsliste | Ja |
| Retrofrei (für neue Anlagen) | Ja |
| Individuelle Vorsorgeanlayse | Ja |
| Rabatt Pensionsplanung | CH 200 |
| Rabatt Finanzierung | Vorzugskonditionen |
| Sonderkonditionen Devisen | Vorzugskurs |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Das kostengünstige Wertschriftenkonto ist das Basiskonto zur Abwicklung von Depot-Transaktionen und wird nur in Verbindung zu einem Depot angeboten.
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