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Beratungsmandate

Beraten werden und selber entscheiden

Anlegen: Text - Beratungsmandate - Global

Sie möchten Ihre Entscheidungen zwar selbst treffen, schätzen aber trotzdem eine Beratung durch die Bank. Dann ist eines unserer Beratungsmandate das richtige für Sie.

Welche Anlagelösung eignet sich für Sie?

Anlegen: Kleine Kacheln - Beratungsmandate - BSB

Beratungsmandate Basis - Thomas Huber

Basis

Herr Huber möchte sich nicht vertieft mit dem Anlagethema auseinandersetzen. Einfache Produkte, gute Performance und Sicherheit sind ihm wichtig. Gewählt ist gewählt – viel Interaktion mit seiner Bank benötigt und wünscht er nicht.


Mindestanlagebetrag: keine Vorgabe

Beratungsmandate Individuell - Alexandra Müller

Individuell

Frau Müller möchte Anlagen verstehen und nutzt hierfür die Erfahrung und Expertise der Bank. Entscheiden möchte sie aber selber, individuelle Portfolioausgestaltung ist ihr wichtig und sie möchte sich mit Ihrem Kundenberater austauschen können.


Mindestanlagebetrag: CHF 100’000

Beratungsmandate Individuell - Martin Stuber

Premium

Herr Stuber möchte seine Anlagen gemeinsam mit seinem Kundenberater weiterentwickeln. Er kann aber nicht viel Zeit investieren. Daher soll die Bank sein Portfolio überwachen und mit ihm Kontakt aufnehmen, wenn Anpassungen notwendig sind.

Mindestanlagebetrag: CHF 250’000

Anlegen: Tab - Beratungsmandate - BSB

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen für die zu Ihrer Anlagestrategie passenden Strategiefonds.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Kundenberater
  • Empfehlungen für Fonds / Vorsorgelösungen
     

Dienstleistungen

Beratung     Inklusive
Persönlicher Berater Kundenberater
Empfehlungen     Fonds / Vorsorgelösungen
Überwachung     Keine
Optimierung     Keine
Aktive Umschichtungsempfehlung  Keine
Persönliche Besprechung  Auf Anfrage
e-Banking  Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis p.a.  0,35%
Minimum p.a. CHF 100 
Pauschalpreis (All-in) p.a. Kein Angebot
Courtage     15% Rabatt auf Courtage-Tarif
Mindestanlagebetrag     Keine Vorgabe


Integrierte Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszug jährlich Optional (CHF 5/Posten, min. CHF 20)
Performance-Reporting Ja
Quartalsauszug     Optional
Jahresauszug     Ja
Retrofrei (für neue Anlagen)   Nein
Individuelle Vorsorgeanlayse  Nein
Rabatt Pensionsplanung Nein
Rabatt Finanzierung Nein
Sonderkonditionen Devisen Nein
Periodischer Kommentar der BS Bank Nein

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus einer breiten Produktpalette.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Anlageberater und jährliche Portfoliobesprechung
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette
     

Dienstleistungen

Beratung Inklusive
Persönlicher Berater Anlageberater
Empfehlungen Breite Produktpalette
Überwachung Keine
Optimierung Keine
Aktive Umschichtungsempfehlung Keine
Persönliche Besprechung Jährliche Portfoliobesprechung
e-Banking Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis p.a. 0,40%
> CHF 1 Mio. 0,35%
Minimum p.a. CHF 500
Pauschalpreis (All-in) p.a. Auf Anfrage
Courtage 30% Rabatt auf Courtage-Tarif
Mindestanlagebetrag CHF 100’000


Integrierte Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszug jährlich Ja
Performance-Reporting Ja
Quartalsauszug Optional
Jahresauszug Ja
Retrofrei (für neue Anlagen) Ja
Individuelle Vorsorgeanlayse Ja
Rabatt Pensionsplanung CHF 100
Rabatt Finanzierung Nein
Sonderkonditionen Devisen Nein
Periodischer Kommentar der BS Bank Jährlich

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)

Produktebeschrieb

Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus der gesamten Produktpalette, überwachen Ihr Portfolio periodisch und optimieren gemeinsam mit Ihnen wo nötig und möglich.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Anlageexperte und halbjährliche Portfoliobesprechung
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette
  • Periodische Überwachung des Portfolios
     

Dienstleistungen

Beratung     Inklusive
Persönlicher Berater Anlageexperte
Empfehlungen     Breite Produktpalette
Überwachung     Ja, periodisch
Optimierung     Ja, gemeinsam
Aktive Umschichtungsempfehlung  Ja
Persönliche Besprechung  Halbjährliche Portfoliobesprechung
e-Banking  Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis p.a. 0,45%
> CHF 1 Mio. 0,40%
Minimum p.a. CHF 1’200 
Pauschalpreis (All-in) p.a. Auf Anfrage
Courtage     40% Rabatt auf Courtage-Tarif
Mindestanlagebetrag     CHF 250’000


Integrierte Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszug jährlich Ja
Performance-Reporting Ja
Quartalsauszug     Ja
Jahresauszug     Ja
Retrofrei (für neue Anlagen)   Ja
Individuelle Vorsorgeanlayse  Ja
Rabatt Pensionsplanung CHF 200
Rabatt Finanzierung Vorzugskonditionen
Sonderkonditionen Devisen Vorzugskurs
Periodischer Kommentar der BS Bank Halbjährlich 

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen für die zu Ihrer Anlagestrategie passenden Strategiefonds.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Kundenberater
  • Empfehlungen für Fonds / Vorsorgelösungen
     

Dienstleistungen

Beratung     Inklusive
Persönlicher Berater Kundenberater
Empfehlungen     Fonds / Vorsorgelösungen
Überwachung     Keine
Optimierung     Keine
Aktive Umschichtungsempfehlung  Keine
Persönliche Besprechung  Auf Anfrage
e-Banking  Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis p.a.  0,35%
Minimum p.a. CHF 100 
Pauschalpreis (All-in) p.a. Kein Angebot
Courtage     15% Rabatt auf Courtage-Tarif
Mindestanlagebetrag     Keine Vorgabe


Integrierte Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszug jährlich Optional (CHF 5/Posten, min. CHF 20)
Performance-Reporting Ja
Quartalsauszug     Optional
Jahresauszug     Ja
Retrofrei (für neue Anlagen)   Nein
Individuelle Vorsorgeanlayse  Nein
Rabatt Pensionsplanung Nein
Rabatt Finanzierung Nein
Sonderkonditionen Devisen Nein
Periodischer Kommentar der BS Bank Nein

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus einer breiten Produktpalette.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Anlageberater und jährliche Portfoliobesprechung
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette
     

Dienstleistungen

Beratung Inklusive
Persönlicher Berater Anlageberater
Empfehlungen Breite Produktpalette
Überwachung Keine
Optimierung Keine
Aktive Umschichtungsempfehlung Keine
Persönliche Besprechung Jährliche Portfoliobesprechung
e-Banking Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis p.a. 0,40%
> CHF 1 Mio. 0,35%
Minimum p.a. CHF 500
Pauschalpreis (All-in) p.a. Auf Anfrage
Courtage 30% Rabatt auf Courtage-Tarif
Mindestanlagebetrag CHF 100’000


Integrierte Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszug jährlich Ja
Performance-Reporting Ja
Quartalsauszug Optional
Jahresauszug Ja
Retrofrei (für neue Anlagen) Ja
Individuelle Vorsorgeanlayse Ja
Rabatt Pensionsplanung CHF 100
Rabatt Finanzierung Nein
Sonderkonditionen Devisen Nein
Periodischer Kommentar der BS Bank Jährlich

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)

Produktebeschrieb

Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus der gesamten Produktpalette, überwachen Ihr Portfolio periodisch und optimieren gemeinsam mit Ihnen wo nötig und möglich.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Anlageexperte und halbjährliche Portfoliobesprechung
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette
  • Periodische Überwachung des Portfolios
     

Dienstleistungen

Beratung     Inklusive
Persönlicher Berater Anlageexperte
Empfehlungen     Breite Produktpalette
Überwachung     Ja, periodisch
Optimierung     Ja, gemeinsam
Aktive Umschichtungsempfehlung  Ja
Persönliche Besprechung  Halbjährliche Portfoliobesprechung
e-Banking  Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis p.a. 0,45%
> CHF 1 Mio. 0,40%
Minimum p.a. CHF 1’200 
Pauschalpreis (All-in) p.a. Auf Anfrage
Courtage     40% Rabatt auf Courtage-Tarif
Mindestanlagebetrag     CHF 250’000


Integrierte Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszug jährlich Ja
Performance-Reporting Ja
Quartalsauszug     Ja
Jahresauszug     Ja
Retrofrei (für neue Anlagen)   Ja
Individuelle Vorsorgeanlayse  Ja
Rabatt Pensionsplanung CHF 200
Rabatt Finanzierung Vorzugskonditionen
Sonderkonditionen Devisen Vorzugskurs
Periodischer Kommentar der BS Bank Halbjährlich 

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)

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