Beratungsmandate
Sie möchten Ihre Entscheidungen zwar selbst treffen, schätzen aber trotzdem eine Beratung durch die Bank. Dann ist eines unserer Beratungsmandate das richtige für Sie.
Welche Anlagelösung eignet sich für Sie?
Basis
Herr Huber möchte sich nicht vertieft mit dem Anlagethema auseinandersetzen. Einfache Produkte, gute Performance und Sicherheit sind ihm wichtig. Gewählt ist gewählt – viel Interaktion mit seiner Bank benötigt und wünscht er nicht.
Mindestanlagebetrag: keine Vorgabe
Individuell
Frau Müller möchte Anlagen verstehen und nutzt hierfür die Erfahrung und Expertise der Bank. Entscheiden möchte sie aber selber, individuelle Portfolioausgestaltung ist ihr wichtig und sie möchte sich mit Ihrem Kundenberater austauschen können.
Mindestanlagebetrag: CHF 100’000
Produktebeschrieb
Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen für die zu Ihrer Anlagestrategie passenden Strategiefonds.
Ihre Vorteile
- Persönliche Beratung durch Kundenberater
- Empfehlungen für Fonds / Vorsorgelösungen
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Kundenberater |
| Empfehlungen | Fonds / Vorsorgelösungen |
| Überwachung | ja, periodisch |
| Optimierung | ja, gemeinsam |
| Persönliche Besprechung | Auf Anfrage |
| e-Banking | Depotübersicht |
Konditionen
| Depotpreis p.a. | 0,40% |
| Minimum p.a. | CHF 100 |
| Pauschalpreis (All-in) p.a. | Kein Angebot |
| Courtage | 15% Rabatt auf Courtage-Tarif |
| Mindestanlagebetrag | Keine Vorgabe |
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Ja |
| Quartalsauszug | Optional |
| Jahresauszug | Ja |
| Retrofrei (für neue Anlagen) | Ja |
Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten
Produktebeschrieb
Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus einer breiten Produktpalette.
Ihre Vorteile
- Persönliche Beratung durch Anlageberater und jährliche Portfoliobesprechung
- Empfehlungen aus breiter Produktpalette
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Anlageberater |
| Empfehlungen | breite Produktpalette |
| Überwachung | ja, periodisch |
| Optimierung | ja, gemeinsam |
| Persönliche Besprechung | Jährliche Portfoliobesprechung |
| e-Banking | Depotübersicht |
Konditionen
| Depotpreis p.a. | 0,50% > CHF 1 Mio. 0,45% |
| Minimum p.a. | CHF 500 |
| Pauschalpreis (All-in) p.a. | Auf Anfrage |
| Courtage | 30% Rabatt auf Courtage-Tarif |
| Mindestanlagebetrag | CHF 100’000 |
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Ja |
| Quartalsauszug | Optional |
| Jahresauszug | Ja |
| Retrofrei (für neue Anlagen) | Ja |
Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Gerne stehen wir Ihnen persönlich zur Verfügung, sind aber auch telefonisch oder via E-Mail für Sie da.
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Michael Hochstrasser |
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Oliver Mändli |
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Andreas Plieninger |
Produktebeschrieb
Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen für die zu Ihrer Anlagestrategie passenden Strategiefonds.
Ihre Vorteile
- Persönliche Beratung durch Kundenberater
- Empfehlungen für Fonds / Vorsorgelösungen
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Kundenberater |
| Empfehlungen | Fonds / Vorsorgelösungen |
| Überwachung | ja, periodisch |
| Optimierung | ja, gemeinsam |
| Persönliche Besprechung | Auf Anfrage |
| e-Banking | Depotübersicht |
Konditionen
| Depotpreis p.a. | 0,40% |
| Minimum p.a. | CHF 100 |
| Pauschalpreis (All-in) p.a. | Kein Angebot |
| Courtage | 15% Rabatt auf Courtage-Tarif |
| Mindestanlagebetrag | Keine Vorgabe |
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Ja |
| Quartalsauszug | Optional |
| Jahresauszug | Ja |
| Retrofrei (für neue Anlagen) | Ja |
Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten
Produktebeschrieb
Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus einer breiten Produktpalette.
Ihre Vorteile
- Persönliche Beratung durch Anlageberater und jährliche Portfoliobesprechung
- Empfehlungen aus breiter Produktpalette
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Anlageberater |
| Empfehlungen | breite Produktpalette |
| Überwachung | ja, periodisch |
| Optimierung | ja, gemeinsam |
| Persönliche Besprechung | Jährliche Portfoliobesprechung |
| e-Banking | Depotübersicht |
Konditionen
| Depotpreis p.a. | 0,50% > CHF 1 Mio. 0,45% |
| Minimum p.a. | CHF 500 |
| Pauschalpreis (All-in) p.a. | Auf Anfrage |
| Courtage | 30% Rabatt auf Courtage-Tarif |
| Mindestanlagebetrag | CHF 100’000 |
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Ja |
| Quartalsauszug | Optional |
| Jahresauszug | Ja |
| Retrofrei (für neue Anlagen) | Ja |
Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Gerne stehen wir Ihnen persönlich zur Verfügung, sind aber auch telefonisch oder via E-Mail für Sie da.
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Michael Hochstrasser |
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Oliver Mändli |
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Andreas Plieninger |
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