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Anlegen und Vorsorgen

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Unsere Anlageberatung

Wir beraten Sie nach unserem bewährten Anlageprozess

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Im Rahmen unserer ganzheitlichen Beratung klären wir in einem vierstufigen Prozess Ihre persönlichen Bedürfnisse sorgfältig ab, um Ihnen auf Sie abgestimmte Lösungen anbieten zu können.

Anlegen: Akkordeon-Anlageberatung

Ihr persönliches Anlegerprofil setzt sich aus drei Parametern zusammen:

  • Risikofähigkeit
    Sie bezeichnet die Fähigkeit, finanzielle Risiken einzugehen und mögliche Wertschwankungen oder Verluste zu tragen. 
  • Risikobereitschaft
    Sie steht für Ihre persönliche Bereitschaft, finanzielle Risiken einzugehen und mögliche Verluste zu tragen. Damit Sie nur die Risiken eingehen, die Sie tragen können und wollen.
  • Anlagehorizont
    Wie lange können Sie auf das Geld verzichten, welches Sie anlegen möchten? Dies wirkt sich auf die Risikofähigkeit aus. Je kürzer Ihr Anlagehorizont, desto weniger Risiken sollten Sie eingehen: Bei langfristigen Anlagen besteht eher die Möglichkeit, dass sich Kursschwankungen ausgleichen.


Basierend auf der Bedürfnisanalyse und Ihrem Anlageprofil legen wir gemeinsam Ihre persönliche Anlagestrategie fest.

Wir definieren die optimale Aufteilung Ihres Vermögens auf die verschiedenen Instrumente. Die erwartete Rendite hängt von Ihrer Risikofähigkeit und Ihrem Anlagehorizont ab. Grundsätzlich ist das Risiko umso höher, je mehr Rendite Sie erwarten. Folgende Grafik zeigt die Abhängigkeit dieser Parameter mit neutraler Gewichtung auf.

Anhand der gewählten Anlagestrategie erarbeiten wir einen auf Sie zugeschnittenen Anlagevorschlag. Ihr Anlageberater verfügt über umfassendes Know-how, um aus der Vielfalt an Produkten und Titeln jene auszuwählen, die sich für Ihre Anlagestrategie optimal eignen.

Je nach gewählter Dienstleistung überwachen wir Ihr Portfolio periodisch und besprechen die Reportings mit Ihnen. Wir setzen Ihre Vorgaben professionell und sorgfältig um und betreuen Ihr Portfolio kontinuierlich. Dank einer flexiblen Anlagestrategie und permanenter Beobachtung und Analyse der Märkte können wir rasch reagieren, wenn sich Ihre persönliche Situation oder das Marktumfeld ändern.

Anlegen: Call to Action - Beratungstermin - Global

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Erreichen Sie Ihre Anlageziele – mit der passenden Strategie. Wir beraten Sie gerne.